להגדיר לסוכן יעד

להגדיר יעד

1. כרטיס הסוכן ← הלשונית „יעדים”.
2. לחצו „להגדיר יעד” — ייפתח טופס. מלאו את „כותרת”, „מה צריך לעשות” ו„תנאי קבלה”; „מועד” — לפי הצורך.
3. לחצו „להגדיר את היעד” מתחת לטופס. היעד יופיע ברשימה כ„פתוח”.

את היעדים הפתוחים הסוכן רואה בכל שיחה. הוא עובד כשפונים אליו, ולכן אחרי שהגדרתם יעד — כתבו לו במה להתחיל.

איך כותבים תנאים

לפי התנאים המקבל מחליט אם היעד הושג: מה צריך להיעשות ומה מוכיח זאת. מילים כמו „מוכן” או „סיימתי” בלי תוכן לא נחשבות הוכחה.

• חלש: „להכין דוח על ספקים”.
• טוב: „טבלה של שלושה ספקים: מחיר, זמן אספקה, תנאי תשלום; בכל שורה — מאיפה נלקחו הנתונים”.

מה קורה אחר כך

1. אחרי שסיים את העבודה, הסוכן מגיש דוח.
2. המקבל — בדיקה נפרדת, לא הסוכן עצמו — משווה את הדוח לתנאים ומסמן „התקבל” או „לא התקבל” עם הערות.
3. יעד שלא התקבל הופך ל„הוחזר”: הסוכן משלים אותו לפי ההערות ומגיש שוב.

כל ההגשות גלויות בכרטיס: „דוח הסוכן” וההחלטה בשורה „המקבל”. אם היעד כבר לא נחוץ, לחצו „לבטל את היעד”.